相談事例

相談結果

初回相談にてお客様の状況確認をした結果Ｔ様と共有した課題は
①家計の収支を把握されていない
②必要資金を計画的に作っていく事が苦手
③万が一の際の必要保障額が分からないという3点でした。

①②③の課題解決のために担当と専用ソフトを利用してライフプランシミュレーションを実施。
お子様の教育は将来の海外留学も視野に入れた資金計画プランをご提案。
教育プランだけでなく老後・突発的な資金用途、ご主人の万が一時にも資金不足にならないよう、
お勤め先の制度なども利用して目的別の資産形成計画をプランニングさせていただきました。

アフター

資産形成計画がひと段落したT様ご夫妻。
その後、実施したシミュレーションをもとに資金計画をたて住宅購入に向けて動き出しました。
当社より住宅系のアドバイザーを相談役としてご紹介。
希望の住宅を購入できるようサポートしています。
また今後は住宅ローン・火災保険の具体的な相談など当社でサポートしていく予定です。