相談事例

相談結果

若い時から加入している保険が80歳までで更新限度を迎えること、保険料が更新であがるので見直しをしたいというご相談をいただいたＫ様。
お客様とお話をさせていただいたうえで共有した課題は

①年金生活なのであまり高井保険料は払えない
②入院が長引いたり高額な医療を選択した場合の預貯金を取り崩すことはその後の生活費に響く
③子供たちに医療介護で経済的負担をかけたくない

の3点でした。

担当より上記意向を踏まえて加入中の保険でそのままにしたほうがよいものと、
見直しをすべきものの選別作業をお客様と一緒に実施させていただき、
相談の結果、医療保険のみ見直しをする事がお客様自身もメリットと感じられご加入いただきました。

アフター

多くの保険会社を取扱い、その中から無理な勧誘もなく適切に案内をしてくれることが気にいられたＫ様。
奥様、お子様の保険もお任せいただき、継続的にフォローをさせていただいています。